MBA3 - Histórico de Versiones.

Como parte de la filosofía de constante actualización e innovación de MBA3 ERP a continuación encontrará el detalle de mejoras y nueva funcionalidad que ha sido integrado en las liberaciones de su ERP.

Le recordamos que si usted cuenta con el Programa de Respaldo Total “RT”, usted podrá descargar dichas actualizaciones directamente del Portal de Clientes.

Si requiere de apoyo en relación a las actualizaciones no dude en contactar a su agente designado o al Portal de Soporte

MBA3 - Histórico de Versiones Liberadas

MBA3 HISTÓRICO DE VERSIONES LIBERADAS Versión 12.8 (Mayo 2017)
Área Descripción Funcionalidad
CLIENTES / COBROS MEJORA DE FUNCIONALIDAD

Visualización de tipo de cotización en pantalla de cobros

El sistema presenta en la pantalla de cobros confirmados la cotización o tipo de cambio con la cual se realizó el cobro en segunda moneda,adicionalmente la misma cotización o tipo de cambio se puede visualizar en el asiento contable.

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CLIENTES / FACTURAS DE CLIENTES NUEVA FUNCIONALIDAD

Nuevo Layout para cargar facturas detalladas de clientes en ver -editar

El nuevo layout permite cargar facturas de clientes, las cuales suben al sistema y se quedan en ver-editar, el objetivo de esta funcionalidad es cargar masivamente todas las facturas de clientes, reduciendo los tiempos y optimizando la gestión de facturación.

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CLIENTES / PRECIOS NEGOCIADOS MEJORA DE FUNCIONALIDAD

Mejora en funcionalidad de conversión por precios negociados

El documento muestra un ejercicio práctico de aplicación entre la negociación de precios y el factor de conversión por unidad de medida negociada.

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INVENTARIO / RECEPCIÓN DE MERCADERIA MEJORA DE FUNCIONALIDAD

Pantalla para Recepción Continua de Ordenes y Facturas de Compra

En la recepción de mercadería se incluyeron dos nuevas mejoras:

*Pantalla para la confirmación continua de recepción de mercaderías, el sistema permite recepcionar de manera continua mercaderías que vengan de facturas u órdenes de compra. y

*Presentación de la pantalla con el número de ajuste, al confirmar la recepción de mercadería el sistema nos presenta el número de ajuste que se realizó.

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PROVEEDORES / PAGOS MEJORA DE FUNCIONALIDAD

Edición del RUC o RFC en los Pagos Confirmados

El usuario podrá cambiar la información del RFC o RUC en los pagos confirmados ingresando su clave en la pestaña de transferencias, pues se agregó el botón de EDITAR.

Es importante activar el parámetro: Permitir Editar Info de Transferencias de pagos a Proveedores

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INVENTARIO / RECEPCIÓN DE MERCADERIA NUEVA FUNCIONALIDAD

Nuevo botón para importar productos lotes en recepción de OC.

La funcionalidad consiste en conocer el nuevo botón para importar productos lotizados en recepción de órdenes de compra

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CONTABILIDAD / REPORTE DIFERENCIAL CAMBIARIO NUEVA FUNCIONALIDAD

Reporte detallado de Diferencial Cambiario.

La nueva funcionalidad en el diferencial cambiario consiste en la emisión del reporte con el resumen de los movimientos que intervinieron en la ejecución del diferencial cambiario.

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INVENTARIO / PROMOCIONES POR GRUPO NUEVA FUNCIONALIDAD

Promociones por Grupo

El sistema le permitirá al usuario parametrizar la aplicación de las promociones por las siguientes opciones: Por producto, por código base, por línea de precio, por grupo de producto.

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INVENTARIO / NUEVOS LAYOUTS NUEVA FUNCIONALIDAD

Nuevos Layouts para cargar marca-línea/modelo – sub línea/sub modelo y Actualización en Ficha de producto

Los nuevos layouts permiten cargar las marcas- líneas/modelos –sub línea/sub modelo, el objetivo de esta funcionalidad es cargar nuevas características a los productos como puede ser la marca, el modelo o el sub modelo de acuerdo a cada necesidad.

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INVENTARIO / GENERADOR DE CÓDIGO DE BARRAS MEJORA DE FUNCIONALIDAD

Nuevo generador del código de barras

Al realizar el mejoramiento de la generación del código de barras se tienen varias ventajas que se listan a continuación.

*Se trata de un verdadero generador, que maneja 10 tipos de códigos de barras, los más comunes, entre los que están Code39, Code128, EAN8, EAN13, etc.

*No requiere la descarga ni instalación de fuentes en cada máquina cliente

*El generador calcula por sí mismo el checksum y opcionalmente se puede apagar el cálculo.

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CLIENTES-PROVEEDORES / SALDOS INICIALES MEJORA DE FUNCIONALIDAD

Incorporación de tipo de cotización o tipo de cambio en el layout de saldos iniciales de clientes y proveedores

El layout actualmente permite cargar las facturas de saldos iniciales de clientes y de proveedores con la respectiva cotización o tipo de cambio que debe ingresar el documento. En el layout se evidencia la nueva columna incorporada de clientes y proveedores respectivamente.

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CLIENTES / VENTAS MEJORA DE FUNCIONALIDAD

Cambio de funcionalidad botón de Consulta de Productos comando F5

Dentro de los diferentes documentos de venta existe el botón con el comando numérico F5, el cual anteriormente servía para la consulta y selección de productos; actualmente el botón cambio a realizar solo consulta de productos el mismo que se podrá ver su existencia en varias bodegas y datos generales del producto que se realice la búsqueda.

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CLIENTES / PUNTO DE VENTA NUEVA FUNCIONALIDAD

Anulación de Cobros PDV sin considerar si existen fondos insuficientes

La presente funcionalidad se crea con el fin de que el usuario pueda anular un cobro en Efectivo en PDV sin que considere si existe los fondos suficientes.

El parámetro para anular un cobro en efectivo dentro de PDV se encuentra en la siguiente ruta: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA \ USUARIOS / VER-EDITAR / TAB PDV

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CLIENTES / PUNTO DE VENTA MEJORA EN FUNCIONALIDAD

Layout para actualizar método de pago y número de cuenta en ficha de cliente. - México

Se incluye un nuevo layout para actualizar en la ficha de clientes el método de pago y el número de cuenta. Mediante este layout se puede actualizar estos campos masivamente a todos sus clientes.

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CONTABILIDAD / REPORTE FISCAL DIOT MEJORA DE FUNCIONALIDAD

Funcionalidad de Reporte Fiscal DIOT. - México

El Sistema MBA3, permite que el cliente, genere el reporte fiscal DIOT, en el respectivo archivo TXT, para que sea validado en el Programa de Declaración Informativa de Operaciones con Terceros Completa. Es necesario importar el archivo fiscal adjunto antes de emitir el reporte de Diot.

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Funcionalidad Destacada Módulo fiscal datos MX 2017/03/14

CLIENTES / NOTAS DE CRÉDITO MEJORA DE FUNCIONALIDAD

Importación de Nuevo Método de Pago y número de cuenta en NC clientes.-México

El Sistema MBA3, permite que el cliente ingrese la información de los métodos de pago y el número de cuenta en la pestaña fiscal de las notas de crédito aplicadas a los clientes; mencionada información aparecerá en la estructura del archivo XML de la nota de crédito electrónica.

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PROVEEDORES / NOTAS DE DÉBITO-CRÉDITO MEJORA DE FUNCIONALIDAD

Cargas de XML en notas de débito y crédito en el módulo de Proveedores- México

El Sistema MBA3, permite realizar las cargas de archivos XML en las notas de débito y de crédito del módulo de Proveedores, donde encontrarán tres opciones que son: cargar, detalle, borrar.

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CONTABILIDAD / REPORTE ATS MEJORA DE FUNCIONALIDAD

Nuevas Formas de Generación de ATS - Ecuador

El Sistema MBA3, le permite elegir dos opciones al cliente para ejecutar y obtener el ATS, en base a los nuevos requerimientos del ente de control.

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CLIENTES / CUENTAS POR COBRAR NUEVA FUNCIONALIDAD

Nuevo reporte de cuentas por cobrar convertido - Perú

El nuevo reporte de cuentas por cobrar convertido es una funcionalidad que está disponible para nuestros clientes de Perú.

Este reporte se encuentra disponible en la siguiente ruta: ADMINISTRACION \ MENU CLIENTES \ REPORTES CUENTAS POR COBRAR - CONVERTIDO

El reporte se genera en Excel y contiene la columna del valor convertido.

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MBA3 HISTÓRICO DE VERSIONES LIBERADASVersión 12.5 (Noviembre 2016)
ÁreaDescripciónFuncionalidad
CLIENTES ACTUALIZACION FUNCIONALIDAD

Funcionalidad de nuevas formas de pago SRI

El Sistema permite que el usuario realice las respectivas configuraciones en su Sistema MBA3, para que pueda cumplir con el requerimiento del SRI, respecto a la creación y eliminación de las formas de pago, determinadas en la Tabla 24 de la ficha técnica de comprobantes electrónicos, así como el diseño de sus facturas electrónicas al contado y a crédito.

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MBA3 HISTÓRICO DE VERSIONES LIBERADASVersión 12.5 (Octubre 2016)
ÁreaDescripciónFuncionalidad
CLIENTES/PROVEEDORES ACTUALIZACION FUNCIONALIDAD

Actualización con los cambios del ATS solicitados por el SRI

El documento adjunto es una guía para la configuración necesaria a cumplir con el requerimiento del SRI, respecto al ATS con los requisitos necesarios tanto para clientes como para proveedores.Se recomienda revisar previamente la ficha técnica del ATS, planteada por el SRI para una mayor comprensión de los cambios en este enlace.

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CLIENTES ACTUALIZACION FUNCIONALIDAD

Descuento del 2% solidario por compensación en Facturas de Clientes.

El documento adjunto es una guía para la configuración necesaria a cumplir para que los archivos XML y PDF, se generen conforme lo dispuesto por el SRI, en lo referente al 2% de descuento por compensación solidaria.

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CLIENTES ACTUALIZACION FUNCIONALIDAD

Aplicación de valor por compensación en Notas de Débito y Notas de Crédito

El documento adjunto es una guía para la configuración necesaria a cumplir para la normativa fiscal en la aplicación del valor por compensación para notas de débito y crédito de clientes.

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MBA3 HISTÓRICO DE VERSIONES LIBERADASVersión 12.5 (Septiembre 2016)
ÁreaDescripciónFuncionalidad
CLIENTES ACTUALIZACION FUNCIONALIDAD

Funcionalidad de nuevas formas de pago SRI

El Sistema permite que el usuario realice las respectivas configuraciones en su Sistema MBA3, para que pueda cumplir con el requerimiento del SRI, respecto a la creación y eliminación de las formas de pago, determinadas en la Tabla 24 de la ficha técnica de comprobantes electrónicos, así como el diseño de sus facturas electrónicas al contado y a crédito.

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MBA3 HISTÓRICO DE VERSIONES LIBERADASVersión 12.5 (Agosto 2016)
ÁreaDescripciónFuncionalidad
CLIENTES ACTUALIZACION FUNCIONALIDAD

Configuración Para Formas de Pago Según Ficha de Facturación

El documento adjunto es una guía para la configuración necesaria a cumplir con el requerimiento del SRI, respecto a la creación y eliminación de las formas de pago, determinadas en la Tabla 24 de la ficha técnica de comprobantes electrónicos.

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MBA3 HISTÓRICO DE VERSIONES LIBERADASVersión 12.4 (Junio 2016)
ÁreaDescripciónFuncionalidad
CLIENTES MEJORA

Formas de pago Ecuador

El Sistema permite que el usuario realice con normalidad la facturación electrónica aplicando la forma de pago como siempre lo ha realizado, pero adicionalmente el sistema le permite crear las nuevas formas de pago determinadas en la Tabla 24 de la ficha técnica de comprobantes electrónicos

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CLIENTES MEJORA

Configuración CFDI para la RMF2016

El documento adjunto es una guía para la configuración necesaria a cumplir con la RMF2016 donde establece que “ los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan, la expresión NA o cualquier otra análoga, en lugar de los siguientes requisitos:

I.Régimen fiscal en que tributen conforme la Ley del ISR

II. Domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales

III. Forma en que se realizó el pago

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CLIENTES / PROVEEDORES ACTUALIZACION FUNCIONALIDAD

Alcance Resolución Incremento IVA al 14%

TIPOS DE IVA Y GRUPOS DE IMPUESTOS

Los documentos adjuntos tiene por objeto dar a conocer a nuestros clientes de Ecuador la aplicación del incremento del IVA al 14% así como las opciones que dispone el sistema para la creación de tipos de impuestos y grupos de impuestos para la aplicación del impuesto en las provincias afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril 2016.

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PROVEEDORES NUEVA FUNCIONALIDAD

Edición de bancos desde Pagos

Se incluyó la funcionalidad para que el usuario pueda modificar el banco antes de la impresión del cheque.

Aplicación:

Al hacer un pago manual o un pago automático el usuario selecciona el banco del cual se emitirá el pago.

Una vez seleccionado el banco y la generación de documentos: cheque o transferencia, al ir al módulo de bancos, el usuario podrá editar el banco en autorización de pagos, o en la impresión del pago, cheque manual o transferencia, para lo cual el usuario deberá seleccionar el pago y presionar en el botón E para editar y el sistema desplegará la lista de bancos que el usuario tiene acceso en la sucursal en la cual se está trabajando.

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PEDIDOS NUEVA FUNCIONALIDAD

Layout de importación de productos en pedidos de venta

El Sistema permite que el cliente importe productos con cantidades dentro de un pedido de ventas creando un archivo txt específico.

ELABORACIÓN DEL ARCHIVO TXT – LAYOUT

Es necesario crear el archivo layout en un archivo .txt, el mismo que debe contener la siguiente información: numeración secuencial de los productos, código del producto, cantidad y se repite la numeración secuencial, es importante que cada dato ingresado sea separado por un Tab.

Ingresamos al nuevo pedido y presionamos el botón de importación detalle de pedidos.

Al presiona el botón de importación va a aparecer una advertencia: este proceso sirve solo para cargar productos al detalle. No hace reserva de los mismos; donde vamos a aceptar si estamos de acuerdo y para continuar con la importación.

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APROBACIÓN DE REQUISICIONES NUEVA FUNCIONALIDAD

Ingreso y selección de cotizaciones o proformas en requisiciones de compras

La mejora consiste en el incremento de la opción ingresar proformas en la requisiciones creadas, las cuales se puede escoger al momento de aprobar la requisición.

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IMPRESIÓN DE FACTURAS VENTA MEJORA

Impresión de impuesto 2 en proceso de ventas

Se incluyeron las variables de impresión de impuesto 2 en facturas de clientes.

"Vamos a la Ruta: Administrador del sistema/diseño de documentos/clientes/facturas-proformas/formato 1.
En este caso tenemos configurado como impuesto dos los IEPS, por lo tanto debemos ubicar este dato en la parte más adecuada de la factura de venta a imprimirse.Seleccionamos Datos Factura y la opción que dice MONTO IEPS."

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CONTACTOS/CLIENTE-PROVEEDOR MEJORA

Ampliación del campo Estado /Provincia

"Se amplió a 20 caracteres el campo estado / provincia (En versiones anteriores como máximo se podía ingresar hasta 10 caracteres)."

Aplicación:

Tanto en la ficha del cliente como de proveedores tenemos en la opción de contactos el campo (Estado Provincia) la cual se aumento 20 caracteres permitiendo ingresar nombres más extensos.

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PEDIDOS DE PRODUCCIÓN MEJORA

Adición pop-up de tipos de pedidos de producción para búsqueda en confirmados

En búsqueda de pedidos de producción confirmados se incremento un pop-up (tipo de pedidos).

"La opción Tipo de pedidos permite filtrar de acuerdo al tipo de Información que se le denomino al momento de crear un pedido de producción."

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FILTROS POR USUARIO MEJORA

Inclusión de filtros por usuario en reportes de Cobro clientes y Análisis Multidimensional Avanzado.

A continuación se lista las dos mejoras incluidas en esta versión:

*En el módulo de Contabilidad dentro de los Reportes - Análisis Multidimensional Avanzado se creó un nuevo filtro de búsqueda el cual es por USUARIO; es decir de ahora en adelante el análisis de cualquier cuenta también se podrá filtrar por el usuario que realizo la confirmación del movimiento.

*En el módulo de Clientes en los Reportes - Cobro de Clientes cuando se emite el reporte a Impresora directa el mismo saldrá con el nombre del usuario y el nombre la computadora que se confirmo la información; es importante recalcar que la parte del usuario y el ordenador solo salen a impresora directa no a otra opción de impresión.

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SERVIDOR MEJORA

Control de memoria RAM en el Servidor.

En la actualidad el sistema MBA3 está diseñado para que funcione en maquinas ( Servidores) que tengan memoria RAM instalada como mínimo 8.192 MB (8 GB).

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VENTAS MEJORA

Histórico de Correos Masivos

Se agregó limpieza de la tabla Com_messages, la cual tenía registros históricos de cuándo y a qué hora se envió el correo. Actualmente por defecto se dejan en BD los últimos 45 días; sin embargo esto lo puedo parametrizar el usuario.

"El número máximo de días para tener un histórico es de 6 meses (180 días). Es importante recordar que una vez superado el tiempo se borran los registros de los correos enviados con éxito pero los correos que tuvieron errores se mantendrán por lo menos 3 meses."

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DEPURACIÓN NUEVO FUCIONALIDAD

Depuración de datos y tablas

Se incluyeron 2 nuevas opciones de depuración:

DEPURACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

*Se eliminarán los registros de las Ordenes de Compra que se encuentren cerradas o Facturadas del periodo que se configure para la depuración.

DEPURACIÓN DE HISTÓRICO DE CAMBIOS

Dentro del histórico de cambios se depurará los siguientes datos:

*Eliminación de líneas.- siempre y cuando estén activos los 2 parámetros sobre la eliminación de lineas en los documentos tanto a nivel de parámetros de venta como parámetros por usuario.

*Notificaciones de bodegas.- Los mismos que se realicen desde pedidos de ventas y que se hayan generado su histórico.

*Cambio de precios.- La depuración de los meses que se parametricen en la pantalla se contará 12 meses adicionales y desde la fecha que se calcule para atrás se depurarán los mismos.

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INVENTARIO:RUTAS DE PRODUCCIÓN NUEVA FUNCIONALIDAD

Duplicidad de rutas de producción

El sistema le permitirá al usuario la duplicación de la ruta de producción, al editar la ficha del producto en el botón de producción, el usuario podrá seleccionar una ruta y duplicar la misma o seleccionar la ruta de producción de cualquier otro producto terminado seleccionado por el usuario.

Aplicación:

*Al editar la ficha del producto terminado y presionar en el botón de producción, el usuario podrá duplicar la ruta de producción o seleccionar otro producto terminado y duplicar cualquier de las rutas de producción seleccionada, al duplicar la ruta se duplicará toda la receta asignada en la ruta.

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INVENTARIO:RUTAS DE PRODUCCIÓN MEJORA

Eliminar componentes al eliminar ruta de producción

El sistema le permitirá al usuario la eliminación de los componentes asignados a una ruta de producción, directamente al eliminar la ruta de producción seleccionada. Recordemos que anteriormente era necesario eliminar los componentes asignados antes de poder eliminar la ruta de producción, con la nueva funcionalidad, la eliminación es directa y automática.

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PRODUCCION NUEVA FUNCIONALIDAD

Reemplazo de Materia Prima

El sistema le permitirá al usuario el reemplazar una materia prima por otra, en todas las rutas de producción del producto terminado seleccionado, en donde conste la materia prima.

Aplicación:

En inventario / Producción / Proceso de Producción / Reemplazo de Materia Prima; el usuario podrá buscar el componente y reemplazarlo, para lo cual deberá también seleccionar el producto terminado del cual es el componente asignado.

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PRODUCCIÓN NUEVA FUNCIONALIDAD

Análisis uso de Componentes

El sistema le permitirá al usuario el análisis de un componente, mostrando todas las rutas de producción de los productos terminados de los cuales es materia prima.

Aplicación:

*Al presionar el botón de Análisis Uso Componentes se mostrará una pantalla, en donde el usuario podrá buscar el componente a analizar y se mostrará el código y nombre de la ruta de producción así como el producto terminado relacionado con la ruta en la cual forma parte el componente en análisis, en la última columna se mostrará la receta del componente por ruta.

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PEDIDOS NUEVA FUNCIONALIDAD

Nuevos Parámetros de pedidos

La versión incluye nuevo ordenamiento en los parámetros de pedidos así como también dos nuevos parámetros que le servirán para no permitir modificar ni anular pedidos previamente grabados y no permitir cerrar pedidos confirmados.

Aplicación:

UBICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE PEDIDOS

No Permitir modificar ni anular pedidos previamente grabados.

*Consiste en que el usuario no podrá ingresar ningún tipo de información en el nuevo pedido, al utilizar la incógnita para traer los productos, tampoco podrá ingresar cantidades ni valores.

No Permitir Cerrar Pedidos Confirmados.

*Este parámetro controla que el usuario no pueda anular ningún pedido confirmado.

*Este parámetro aplica únicamente al cierre de pedidos dentro del pedido confirmado.

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NEGOCIACIÓN PRECIOS NUEVA FUNCIONALIDAD

Histórico en negociación

En la opción de negociación sea tanto para clientes, proveedores y productos se creó la opción de histórico para verificar datos como cual fue el usuario creo y/o modificó la negociación.

Es importante mencionar que el histórico solo reflejará los cambios en los campos de Código, Referencia, Fecha, Hora y Usuario; es decir datos generales mas no específicos ya que no se podrá saber si se modificó algún producto específico, valores específicos, etc.

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RECEPCIÓN ORDENES DE COMPRA NUEVA FUNCIONALIDAD

Cuenta contable de compras por liquidar al extranjero.

Antiguamente se contaba con una cuenta contable general para liquidar compras,ahora se incluyó una cuenta contable automática para compras por liquidar extranjero en el caso de proveedores del exterior.

Aplicación:

Para su aplicación después de configurar la cuenta automática vamos a la ficha del proveedor y seleccionamos el tipo de proveedor que en este caso será extranjero.

*Elaboramos una recepción de mercadería que es donde se genera el asiento con esta cuenta automática.

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CONTABILIDAD FISCAL NUEVA FUNCIONALIDAD

Balance de comprobación anual fiscal (mes 13) - México

La funcionalidad consiste en poder emitir desde MBA3 una Consulta de la Balanza de Comprobación Anual (mes 13), y desde la misma Consulta realizar la generación del XML para envío al SAT.

Para poder obtener en MBA3 la Balanza de Comprobación Anual se debe ir a la siguiente ruta: Contabilidad/ Fiscal/ Reportes Fiscales/ Balance de Comprobación (Cierre Anual)

Es Importante considerar que la información que se Información mostrada es sobre la cual se genera el XML.

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MBA3 HISTÓRICO DE VERSIONES LIBERADASVersión 12.3 (Febrero 2016)
ÁreaDescripciónFuncionalidad
RESETEO CONTRASEÑA NUEVA FUNCIONALIDAD El presente documento es una guía informativa sobre la funcionalidad,que le permitirá al usuario resetear las claves de los usuarios y elegir la opción del envío de mails con la nueva clave de usuario.
El Sistema permite que el cliente elija diferentes opciones de envío del mail con la nueva clave de usuario al ejecutar la funcionalidad de REINICIAR CLAVE.

RECOMENDACIONES PRELIMINARES
*Por motivos de seguridad y confidencialidad de la información, la mejor opción para REINICIAR las claves de usuario, será la Opción con Envío directo a Correo de Usuario.

PARÁMETRO DE RESETEO DE CLAVES
*Opción “Con Envío directo a Correo de Usuario
Es la opción más segura, al momento de resetear la clave se realiza un envío de la clave al correo del usuario, parametrizada en la ficha del usuario (no del administrador), al que se le resetea la clave. La nueva clave temporal consta de 6 dígitos, 2 letras y 4 números aleatorios, mismas que serán cambiadas por el usuario una vez que haya ingresado al sistema con la clave temporal.



Vamos a la ruta: Administración del Sistema/usuario/ver-editar, RE INICIAR CLAVE y el sistema me envía la siguiente ventana:



El usuario revisa su email y encontrará un correo electrónico con la clave temporal que contiene 6 dígitos, 2 letras y 4 números aleatorios.
*Opción “Con reseteo a Clave 000”

Es el comportamiento clásico, es decir, como se hacía antes de los cambios. No se recomienda porque no aporta ningún nivel de seguridad, ya que la nueva clave temporal siempre es 000.



Voy a la ruta: Administración del Sistema/usuario/ver-editar, RE INICIAR CLAVE y el sistema me envía la siguiente ventana:



El usuario revisa su email y encontrará un correo electrónico con la clave temporal 000, la misma que será cambiada por el usuario una vez que haya ingresado al sistema.
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CONTABILIDAD MEJORA Alcance a la Funcionalidad :Detalle de Cuenta de Resultados en el Balance de Comprobación
En emisión de reportes no acumular la sumatoria de ingresos-egresos de la cuenta de resultados
La mejora a la funcionalidad consiste en que se pueda generar la balanza de comprobación desde reportes fiscales integrando periodos previos en cuentas de Ingresos y Egresos.

Recomendaciones Preliminares
"*Para poder generar el balance de comprobación integrando periodos previos en cuentas de ingresos y egresos desde reportes fiscales se debe activar el parámetro que se encuentra en la siguiente ruta: Administrador del sistema/ parámetros/ parámetros empresa/ pestaña contabilidad2."

Contabilidad2
*Una vez activado el parámetro, cuando se genera el balance de comprobación en reportes fiscales traerá el parámetro para integrar o no periodos previos. Ruta: Contabilidad / fiscal/ reportes fiscales/ balance de comprobación Aparecerá el siguiente parámetro:"

Integrar periodos previos en cuentas ingresos/egresos
Emision Reporte XML

*Actívelo juntamente con el parámetro de MANEJO DE CUENTA DE RESULTADOS antes mencionado, ya que sin la activación del parámetro se arrastraría el saldo de la utilidad generada por el asiento manual de re-clasificación de utilidades lo que provocaría que el balance de comprobación descuadre en sus resultados
*Considerar que al marcar el parámetro se arrastran los saldos de ingresos y gastos de periodos previos, con lo que el balance de comprobación se reflejaría cuadrado.

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CONSULTA PRODUCTOS MEJORA Iconos indicativos en Inventario
"Con la finalidad de mejorar e identificar las características de los productos se incluyo iconos indicativos a los productos de inventario en la consulta de los mismos, los cuales se diferenciarán según el tipo de inventario."
A continuación se va a detallar la simbología que vamos a encontrar al momento de darle alguna característica especial a los productos:
Envío Email
Es importante mencionar que los iconos indicativos dentro de la pantalla de consulta de productos se presentara en todas las opciones disponibles de búsqueda como son por ejemplo el ingreso de facturas, ajustes de existencia, transferencia de inventarios, etc.

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SERVIDOR MEJORA Memoria Caché
El cálculo de memoria máxima de cache de utilización del servidor de MBA permite hasta un 70% de la memoria RAM física de la máquina y como mínimo de utilización del 35% de la misma (Antes solo permitía hasta un 50%).

Recomendaciones Preliminares
*Máximo el 70 % en relación al tamaño de la memoria RAM del servidor
*Mínimo el 35 % en relación al tamaño de la memoria RAM del servidor "Dentro de este rango permite que el desempeño del servidor MBA sea más optimo y eficiente; el cálculo de los valores máximo y mínimo se base en la memoria RAM del Servidor."

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RESPALDOS NOCTURNOS NUEVA FUNCIONALIDAD Tipo de compresión para back UP nocturnos
Dentro de la parametrización de los backups se implementaron dos tipos de compresión, con la finalidad de entregar más opciones al usuario al momento de generar su backup:
*Compresión Baja = ocupa mayor espacio en menor tiempo
*Compresión Alta = ocupa mayor tiempo en menor espacio Ruta: Administrador del Sistema / Parámetros/ Parámetros Otros / Parámetros Backus
*Selección de factor de Compresión Bajo Cuando seleccionamos el factor de compresión bajo el proceso de compresión es más rápido, pero el tamaño de los archivos ocupa mayor espacio.
*Selección de factor de Compresión Alta Cuando seleccionamos el proceso de compresión alta, esté tarda más tiempo pero el tamaño de los respaldos son más pequeños. 

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PROVEEDORES NUEVA FUNCIONALIDAD Transferencia del campo memo en pago a proveedores
La funcionalidad consiste en que se pueda transferir el campo memo en pago a proveedores manual y automático.

Recomendaciones Preliminares
*Pago manual con la activación del parámetro
Se elabora una factura de proveedores, se llena el campo memo y se activa el parámetro para transferir el memo a pago.
Se realiza el pago manual de la factura
Administración/proveedores/pago a proveedores/pago manual
Al confirmar podemos visualizar que trae el campo memo lleno
Vamos al módulo bancos / pagos e imprimimos el pago
En el reporte podemos evidenciar que trae lleno el campo referencia con la información de la factura del campo memo Verificamos el asiento contable, donde podemos ver trae lleno el campo memo adicional con la información que pusimos en la factura en el campo memo

*Pago manual sin activación del parámetro
Se realiza un factura de proveedores sin activar el parámetro transferir memo a pago.
Se realiza el pago manual de la factura Administración/proveedores/pago a proveedores/pago manual
En el reporte podemos evidenciar que lleno el campo referencia 2 con la información de la factura del campo memo Verificamos el asiento contable, donde podemos ver no trae lleno el campo memo adicional ya que no tenemos activado el parámetro

*Pago automático con activación del parámetro de trasferencia de campo memo a pago proveedores y sin la activación del mismo
Hacemos un pago automático del saldo de las dos facturas anteriores, de las cuales una tenía activado el parámetro y la otra desactivado.
Vamos al módulo bancos / pagos e imprimimos el pago
En el reporte podemos evidenciar que trae lleno el campo referencia con la información del campo memo de la factura que tenía activado el parámetro.
De igual forma viene lleno el memo adicional en el asiento contable
Sin embargo cuando es una factura que no tiene activado el parámetro de trasferir memo trae llena solo la referencia 2
Y el asiento contable que se genera no trae lleno el campo memo adicional.

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PROVEEDORES NUEVA FUNCIONALIDAD Diseño Comprobantes de Retención Proveedores Varios Formatos
EL Sistema permite diseñar cinco tipos diferentes de comprobantes de retención, los mismos que al momento de ser impresos y reimpresos darán la opción de elegir cualquier formato que el proveedor requiera.

Recomendaciones Preliminares
*Es importante que se tenga definidos los diseños de los comprobantes de retención a utilizar en el sistema de MBA. *Emitimos una compra a un proveedor y le aplicamos el respectivo comprobante de retención.
*Al momento de imprimir y reimprimir los comprobantes de retención el sistema nos envía la opción para elegir el formato de comprobante de retención que queremos aplicar.

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PUNTO DE VENTA MEJORA Devolución de PDV para Notas de Venta Unificable
La funcionalidad consiste en poder hacer devoluciones en PDV para notas de venta unificable.

Recomendaciones Preliminares
*Podemos hacer la devolución en PDV antes o después de unificar las notas de venta.
*Una vez realizadas las notas de venta procedemos hacer el cierre de caja que nos permitirá hacer el cierre de tienda.
*Es necesario hacer el cierre de tienda para unificar las notas de venta
*Ingresamos la nota de crédito por devolución de PDV y podemos visualizar que nos trae las notas de venta, permitiendo de esta manera aplicar la nota de crédito sin afectar el saldo de cuentas por cobrar (clientes).
*Una vez confirmado se verificar la nota de crédito que se generó, ingresamos a PDV/ notas de crédito /Ver NC confirmadas

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PUNTO DE VENTA ARQUEOS NUEVA FUNCIONALIDAD Arqueo de caja a pantalla
La mejora a la funcionalidad consiste en que podamos obtener dos reportes de arqueo de caja el uno que contenga un arqueo de caja simple este reporte presenta un resumen de los procesos realizados dentro del punto de venta y el otro reporte con varias opciones, como detalle de arqueo, resumen de arqueo, resumen de pagos y documentos, análisis de arqueo que proporcionaran información detallada al usuario

*Arqueo de cajas. Con este reporte obtendremos un detalle de los movimientos que se realizaron en el proceso diario, el reporte nos indica el usuario que realizo la factura, la forma de pago, el número de factura de venta, el nombre del cliente, la fecha de elaboración, fecha de cobro de la factura valor de la facturas, y el valor de la reserva si existiera. Subtotal de cheques, efectivo, crédito y otros.
*Arqueo de caja extendido En este reporte de arqueo de caja se incrementan las opciones que presentaremos a continuación:
* Fechas del Reporte
* Sucursal
* Bodega
*Cajas
*Apertura #
*Opciones de impresión :LPT1/USB, SERIAL, PANTALLA

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ENTREGA DE MATERIA PRIMA NUEVA FUNCIONALIDAD No generar anulaciones de entregas y devoluciones en cierre de órdenes de producción

En el módulo de producción los clientes en implementación y que manejen el mismo podrán parametrizar la nueva funcionalidad la cual se trata de no generar anulaciones de entregas y devoluciones de materia prima al momento de cerrar la Orden de Producción como lo ha venido realizando actualmente el sistema

Para la utilización de la nueva funcionalidad se deberá realizar la siguiente configuración:
*ADMINISTRACIÓN \ MENU INVENTARIO \ PRODUCCION \ OPCIONES \ PARÁMETROS
Dentro de las opciones de Cierre Contables de Órdenes se creó un nuevo parámetro el mismo que solo estará para su activación en empresas que inicien sus procesos de producción, ya que el parámetro una vez iniciado el mismo no puede ser modificado.
*Al activar la opción de no generar anulaciones ,el sistema obligara al usuario a configurar las dos cuentas contables las mismas que será para el costo y la siguiente cuenta para la aplicación de los costos de Materias Primas.
*Al revisar por el modulo de Contabilidad los asientos confirmados se puede verificar que no hay los asientos de ANULACION por cada entrega o devolución que salían anteriormente. Ahora con la configuración del nuevo parámetro hay 2 asientos contables los mismos que hacen referencia a lo siguiente:
*El primer asiento es el cierre de la Orden de Producción en donde utiliza la cuenta contable configurada para la aplicación de costos de materias primas.
*El siguiente asiento se crea con la cuenta contable para los costos de Materias Primas, contra la cuenta de Inventario en Proceso que la misma queda cerrada

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INVENTARIO NUEVA FUNCIONALIDAD Manejo de Costo por Lote Identificado y Revalorización
La funcionalidad le permite al usuario costear sus productos a un costo identificado o establecido por lote. La nueva funcionalidad aplica únicamente para empresas con un tipo de costeo: Promedio, como método de cálculo para el manejo de costos de inventario.

Recomendaciones Preliminares
Consiste que en la ficha de cada producto, en el botón de lotes, en el tab de Parámetros de lotes, se active los siguientes parámetros:
*Producto con lotes
*Manejo de costo por lote identificado
Al activar los parámetros de productos lotizados y manejo de costos por lote identificado, se le está indicando al sistema que el costo promedio de los productos será calculado en función del consumo de cada lote.

*Entrada de Mercadería
Una vez activado los parámetros indicados, al hacer el ingreso del producto cada lote ingresará al costo registrado en el documento de entrada.
En el listado de lotes se desglosará los lotes registrados en cada documento de entrada y se mostrará una columna con el costo identificado unitario y el costo identificado total por la cantidad de existencia del lote.

*Salida de Mercadería
Al hacer un egreso o registro de salida del producto, en la pantalla de descarga de lotes, al presionar en el recuadro de Info de lote, se podrá consultar el costo identificado del lote del cual se está generando la descarga del producto.
Al confirmar el documento de salida y consultar el kardex del producto se puede visualizar que el costo de la transacción se realizó al costo del lote identificado consumido en la descarga del producto.

*Ajustes de Costos
Al hacer un ajuste de costos de un producto con costo de lote identificado se debe considerar:
*El tipo de distribución del ajuste de costos debe ser Manual, ya que si lo por existencia por ejemplo el sistema le controlará y le mostrará un mensaje indicándole lo siguiente:
“El proceso de distribución no puede ser ejecutado con productos marcados como Manejo de Costo por Lote Identificado”.
*Al seleccionar el tipo de distribución de ajuste de costos manual y digitar el valor de la distribución por producto, el sistema abre una nueva pantalla en donde mostrará los lotes disponibles del producto seleccionado para que el usuario seleccione el lote identificado al cual le va a aplicar el ajuste.
*Al consultar la ficha del producto en el tab de listado de lotes se mostrará actualizado el costo del lote identificado con el valor aplicado del ajuste de costos.
Revalorización de Costos con Lote Identificado
El proceso de revalorización se deberá ejecutar en la opción de contabilidad/opciones/revalorización de costos, éste proceso revalorizará el costo del inventario de las salidas del producto de acuerdo al método de costeo seleccionado por el usuario sobre las transacciones históricas y procederá a actualizar los asientos contables ya generados
El proceso de revalorización con costo de lote identificado lo que hará es calcular el costo del inventario mediante el consumo de cada lote que tenga activado el parámetro de lote identifica
Revalorización de Costos con Lote Identificado descargando de varios lotes
Si la descarga del producto fue realizada y el consumo fue de dos lotes con diferente costo identificado, el sistema lo que hará es sacar un promedio entre los lotes en función de la cantidad egregada de cada uno de ellos de la siguiente forma:
*Se genera un egreso del producto y se saca 5 unidades del lote identificado con costo de 10 y 15 unidades del lote identificado con costo de 12.60, al confirmar la transacción y consultar el kardex del producto el costo promedio asignado a la transacción es de:
Licencias Full PDV

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CARACTERISTICAS DINÁMICAS PUNTO DE VENTA TÁCTIL NUEVA FUNCIONALIDAD Importación (lay out) de características dinámicas de productos en PDV táctil
La nueva funcionalidad consiste en poder importar a través de lay out características dinámicas de productos para punto de venta pantalla táctil.

Recomendaciones Preliminares
Para la importación se características dinámicas se han creado 5 tipos de lay outs que presentamos a continuación *Importación de grupos para características dinámicas
Se realiza la importación en la siguiente ruta: Administración/ sistema/ mantenimiento usuario/ importar datos estáticos/ datos inventario/ siguiente página x4/ listas definibles/ características dinámicas/ grupo de características.
*Actualización de grupos listas
Se realiza la importación en la siguiente ruta:
Administración/ sistema/ mantenimiento usuario/ importar datos estáticos/ datos inventario/ siguiente página x4/ listas definibles/ características dinámicas/ actualización de grupo-listas
*Creación de detalle de las listas de características
*Actualización de grupos campos Administración/ sistema/ mantenimiento usuario/ importar datos estáticos/ datos inventario/ siguiente página x4/ listas definibles/ características dinámicas/ actualización de grupo–campo Se revisa que la importación es correcta en la siguiente ruta: Administrador del sistema/parámetros/parámetros-otros/ características/ características productos tab campos
*Actualización de productos "Se realiza la importación en la siguiente ruta poniendo en el lay out el producto al cual se le va aplicar la característica dinámica: Administración/ sistema/ mantenimiento usuario/ importar datos estáticos/ datos inventario/ siguiente página x4/ listas definibles/ características dinámicas/actualización de productos."
Se revisa que la importación es correcta en la siguiente ruta: Administración/ inventario/ ver-editar/ tab características se selecciona el grupo de características que se aplico.

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REPORTE FISCAL:PLAN DE CUENTAS NUEVA FUNCIONALIDAD FUNCIONALIDAD PLAN DE CUENTAS MÉXICO
El Sistema permite que el Cliente edite el detalle de las cuentas de EFECTIVO Y BANCOS, que se reflejará en el archivo fiscal CE Plan de Cuentas, el mismo que subirá al SAT sin ningún inconveniente.

RECOMENDACIONES PRELIMINARES
*Todas las cuentas de Efectivo y Bancos deben contener el código agrupador.
*Esta funcionalidad Aplica únicamente para las cuentas de Bancos.

CONFIGURACIÓN DE LAS CUENTAS DE BANCOS Y EFECTIVO - PLAN DE CUENTA MX
*En contabilidad/ plan de cuentas/ver-editar cuentas, nos dirigimos a las cuentas de Bancos que queremos editar la descripción, ingresamos la nueva información en el campo MEMO y la definimos en clasificación como EFECTIVO/BANCOS para que el reemplazo de la información funcione correctamente.
*Se requiere que la cuenta editada contenga lo anteriormente descrito, ya que de faltar algo, el cambio no afectará en la generación del CE Plan de Cuentas.

GENERACIÓN DEL ARCHIVO FISCAL-DE PLAN DE CUENTAS
Ruta: Contabilidad/Fiscal/reportes fiscales/CE Plan de cuentas.
*Proceso el archivo fiscal CE Plan de Cuentas, se genera el archivo xml y al revisarlo la información ingresada en el campo MEMO, es lo que aparece en cada cuenta de Bancos.

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VENTAS MEJORA Reembolsos En Ventas
Facturación Electrónica Ecuador- ATS

La funcionalidad le permitirá al usuario la emisión correcta de facturas en ventas por motivos de reembolsos, la misma que se autorizará en el SRI conforme a lo establecido en la ley vigente.

Recomendaciones Preliminares
*Es importante recordar que el archivo fiscal debe ser actualizado para que esta nueva funcionalidad se procese correctamente.
*Al emitir una factura electrónica de ventas o normal por concepto de reembolsos en ventas, debemos dirigirnos a la pestaña fiscal y elegir en TIPO DE DOCUMENTOS el número 41 que significa: COMPROBANTE DE VENTAS EMITIDO POR REEMBOLSOS y LA FORMA DE PAGO.
*Posteriormente ingresamos las cuentas que intervienen en el reembolso de venta.
*Vamos a la pestaña Principal de la factura de ventas y presionamos el botón de reembolso.
*Es importante que los valores ingresados en el reembolso, cuadre con los valores reflejados en la factura de ventas. *Enviamos a Autorizar en el SRI la factura electrónica de reembolsos en ventas.
*La factura de reembolso de venta se autoriza correctamente y se procede a revisar la estructura del archivo xml, el mismo que contiene el detalle de los reembolsos.

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VENTAS MEJORA Campos Adicionales en XML de Facturas de clientes y comprobantes de retención - Ecuador
"El Sistema permite incrementar campos adicionales en el archivo XML y PDF en las facturas de ventas y comprobantes de retención, los mismos que se autorizarán correctamente en el SRI y suplirá con las necesidades de nuestros clientes."

Recomendaciones Preliminares
*Se requiere que la nueva leyenda no supere los 300 caracteres
*El cliente debe contar con la licencia que contiene la presente funcionalidad.
"*Vamos a la pestaña Info Adicional Facturas y elegimos la descripción General 1, donde ingresamos el Nombre del Campo y la descripción por defecto que será la leyenda que aparecerá en el archivo xml de las facturas de clientes y comprobantes de retención."
*Se requiere editar el diseño de las facturas de ventas y comprobantes de retención, específicamente en los campos adicionales (En datos Factura: campo adicional-código, campo adicional-nombre).
*La segunda opción de edición del diseño de documentos puede ser ingresando la información en duro, como por ejemplo: EXPORTADOR-EXPORTADOR HABITUAL DE BIENES.
"*Una vez parametrizado y diseñados nuestros comprobantes electrónicos realizamos la emisión y autorización de los documentos electrónicos en el SRI y verificamos la estructura del archivo XML de la factura de venta y comprobante de retención son los correctos, así también el archivo PDF."

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ESTRUCTURA XML FACTURAS ELECTRONICAS NUEVA FUNCIONALIDAD ESTRUCTURA XML FACTURAS ELECTRÓNICAS
EL Sistema permite generar el archivo XML de una factura electrónica de venta con líneas adicionales en su estructura, de acuerdo a las necesidades del cliente,así como líneas en el archivo XML fijas en todas las facturas electrónicas que se emitan y con el tipo de emisión que requieran.

Recomendaciones Preliminares
*Es importante que el cliente conozca que las líneas adicionales a generarse en la estructura del formato XML, son limitadas, es decir, que no se podrán sobrepasar el ingreso de 300 caracteres en los campos de MEMO y de INFO TEXTO.
*Las líneas adicionales fijas ya establecidas en la estructura del archivo XML, constan como NOTAS, están también no sobrepasan los 300 caracteres, para evitar cualquier tipo de error de estructura.
*Al emitir una factura electrónica de ventas e ingresar el producto, debemos ingresar la información requerida en el campo INFO TEXTO, pues mencionada información se reflejará en el DETALLE del archivo XML.
*A continuación podemos observar el DETALLE en el archivo XML, que se ingresó por cada producto.
*Al continuar con la emisión de la factura electrónica de ventas vamos a la pestaña ADICIONAL, e ingresamos la información que se requiera en el campo MEMO FACTURA.
*La información ingresada en MEMO FACTURA, aparecerá en la estructura del archivo xml en: INFO ADICIONAL, como podemos ver a continuación:

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FIJA EN EL ARCHIVO XML DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
*Una vez generada la factura electrónica la enviamos a autorizar en el SRI, se enviará un mail al cliente con los archivos PDF y XML.
*Revisamos el archivo XML para determinar que la información fija conste en la estructura de la factura electrónica en INFO ADICIONAL, donde le antecede la palabra: “NOTA”.

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MBA3 HISTÓRICO DE VERSIONES LIBERADASVersión 12.2 i (Noviembre 2015)
ÁreaDescripciónFuncionalidad
VENTAS MEJORA Impresión de Documento Anexo para Pedido y Cotización
La nueva funcionalidad consiste en poder agregar un anexo al documento en esta ocasión disponible para pedidos y cotizaciones
Ingresamos al icono anexo documento final que se encuentra en la siguiente ruta administrador del sistema, diseño de documentos, clientes, anexo documento final tanto para cotizaciones como para pedidos y se selecciona el anexo documento final
Elaboramos una cotización o pedido y enviamos a imprimir y se imprimirá el formato de la cotización-pedido seleccionado y el anexo documento final.
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VENTAS MEJORA Fecha actualizada en conversión de cotización a pedido
La nueva funcionalidad consiste en poder convertir una cotización a pedido con fecha actualizada.
Ingresamos una nueva cotización
Una vez confirmada la cotización la transformamos en pedido, en este momento se despliega un mensaje que nos da a conocer esta funcionalidad, que consiste en actualizar las fechas requerida y validez en relación a la fecha actual
Seleccionamos el pedido el cual ya se muestra con la fecha actual.
Ingresamos al pedido y podemos visualizar la actualización de fechas
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VENTAS MEJORA Envío de mail en cotización
La nueva funcionalidad consiste en poder enviar un correo electrónico al cliente y/o al vendedor directamente desde la cotización.
La funcionalidad se encuentra disponible en la siguiente ruta:
Administración/ clientes/ ventas / cotizaciones
El envío de cotización por correo electrónico tiene tres opciones:
*No enviar cotización por mail.
*Enviar al correo del cliente: se configura previamente en la ficha del cliente
* Enviar al correo (adicional): colocar el mail al que se desea enviar la cotización.
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INVENTARIO NUEVA FUNCIONALIDAD Edición de Ubicaciones de Productos En administrador del sistema/parámetros sucursal/ver-editar, al seleccionar la sucursal se puede seleccionar una bodega, al editar la bodega tenemos la pestaña de ubicaciones en donde se puede definir las diferentes ubicaciones que tendría la bodega y a su vez se puede especificar un producto sugerido por ubicación.
La nueva funcionalidad consiste en editar las ubicaciones de productos por sucursal, para lo cual se incrementó un nuevo botón en la siguiente ruta: Administración/inventario/bodegas/Siguiente Página/Actualización de Ubicaciones.
Actualizar Ubicaciones
La funcionalidad permite escoger los productos a procesar, serán de la bodega que se seleccione en la pantalla, con las siguientes consideraciones:

*Se puede cambiar de una ubicación a otra
*Se puede eliminar una ubicación
*Si al poner en una ubicación que tiene otro producto asignado, se duplica la ubicación y se pone el producto relacionado.
*Al cambiar de bodega se guarda lo que este en pantalla
*Al grabar con el botón de disquete , se graba y se sale de la pantalla
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CLIENTES MEJORA Se actualizó el botón de diagnóstico de cartera por bloqueo de clientes.
Anteriormente se encontraba el botón llamado diagnóstico de cartera, el cual fue actualizado y movido a la siguiente ruta con el nombre Bloqueo de Clientes:

Administración/clientes/ventas/bloqueos de clientes
Bloqueo de Clientes
CLIENTES NUEVA FUNCIONALIDAD Bloqueo de Clientes Para Pedidos y Remisiones
Se incrementó esta funcionalidad con las siguientes consideraciones:

*En la pantalla de Bloqueo de Clientes se aumentaron dos columnas, para bloqueo en pedidos y para bloqueo en remisiones
*Si se selecciona cualquiera de los bloqueos , automáticamente se baja el cliente a inactivos o bloqueados.
Bloqueo de Pedidos
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CONTABILIDAD NUEVA FUNCIONALIDAD Detalle de Cuenta de Resultados en el Balance de Comprobación Se incluyó la funcionalidad de visualizar a nivel de detalle la utilidad y pérdida del ejercicio fiscal del año anterior al año en curso.
Al ejecutar el Balance de Comprobación y presionar en la lupa sobre la cuenta de Resultados, el sistema calculará el saldo final de la cuenta de resultados de la siguiente forma:

Saldo de Mayor de la cuenta de resultados, si lo tuviera como por ejemplo el asiento de traspaso de utilidades, +/- el estado de resultados hasta el 31 de diciembre del año anterior al año fiscal en curso.
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CONTABILIDAD MEJORA Imprimir Asientos de Diario por número de asiento o por Fecha de asiento.
Se incrementó un pop-up en la opción de Imprimir Asientos de Diario, con las opciones de ordenar por: fecha de asiento o por número de asiento.
Fecha Asiento
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BANCOS NUEVA FUNCIONALIDAD Recuperar XML desde Servidor en Cheques Confirmados
En bancos/Bancos/Pagos/Ver-editar pagos confirmados, se desarrolló la opción para recuperar un XML desde el servidor y descargarlo en disco:
Recuperar XML
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CORREO ELECTRÓNICO MEJORA Adición de parámetro para número de reintentos automáticos de envío de Email
Adicionado parámetro de número de reintentos automáticos de envío de Email. Por defecto sigue en 100, pero ahora el sistema le permitirá Mínimo 3, máximo 200.
Envío Email
CONTROLES DE USUARIO MEJORA Permitir el borrado de documentos XML según permisos de usuario
Permitir el borrado de documentos XML de facturas proveedores, bancos pagos manuales y contabilidad asientos manual: Se crearon las respectivas opciones por usuario:
Permisos de Usuario
Cargar XML
INSTALADORES MEJORA Compatibilidad con Windows 10
Se incluyó mejoras en el sistema que incorporan su compatibilidad con Windows 10, por lo que es necesario actualizar Componentes de Server incluidos en cada instalador así como también actualizar los Clientes en cada estación de trabajo.
MONITOR DE SISTEMA MEJORA Actualización del monitor de MBA, para mostrar las licencias de usuarios PDV
Se actualizó el monitor de MBA, para mostrar las licencias de usuarios PDV:
Licencias Usuarios PDV
CONTROLES DE USUARIO MEJORA Licencias por usuario Full o PDV
Se agregó pop-up en configuración de usuarios, para indicar si el usuario es “Full” o de “PDV”, se creó campo de 3 caracteres, en previsión de futuros tipos de usuarios:
Licencias Full PDV
VENTAS MEJORA Control Para Sobrevender Stock
Se incrementó un nuevo control para sobrevender stock con las siguientes consideraciones:

*Recordemos que el sobrevender stock es factible solo en bases parametrizadas con costo promedio normal.
*El nuevo control aplicado es en el parámetro para activar el sobrevender stock, para lo cual el sistema validará si existen documentos pendientes por confirmar y no permitirá cambiar el parámetro hasta anular o confirmar los documentos.
Sobrevender Stock
ARCHIVOS FISCALES ATS MEJORA EXCLUSIVA ECUADOR EL Sistema permite generar el archivo XML del ATS, el mismo que generado correctamente nos permitirá validarlo en el sistema DIMM del SRI
RECOMENDACIONES PRELIMINARES
*Actualización del archivo fiscal; por favor comunicarse con servicio al cliente o con su asesor para que proporcionen la ayuda necesaria con la actualización.
*Considerar que a partir de la nueva actualización del DIMM del SRI, la retención del código 341 que tenía que ver con otras retenciones del 2% ya no aplica, por lo tanto se debe cambiar el código 341 por el 344.
*Los documentos comerciales para ser validados por el DIMM del SRI deben estar impresos. (facturas, notas de crédito, notas de débito, retenciones).
*En compras el Sustento tributario 00 desapareció, deben cambiarlo en la pestaña fiscal a la opción que esté más acorde con la transacción.
* Código de retención 334 pasa a ser la 332g por lo tanto se requiere crearlo en el TIPO DE RETENCIÓN EN CONTABILIDAD (crear cuenta contable) y ligarlo a los proveedores y clientes si lo amerita.
* En las facturas de exportación verificar que esté ingresado el REFRENDO en la pestaña FISCAL.
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RESPALDOS NOCTURNOS NUEVA FUNCIONALIDAD Generación de Respaldos Nocturnos
Para garantizar la información que el cliente genera diariamente en el sistema, éste genera respaldos diarios nocturnos de la base de datos.
RESPALDOS DE BASE DE DATOS NOCTURNOS.
El sistema generará 2 respaldos diarios nocturnos que contiene 2 y 3 archivos respectivamente de la base de datos del cliente.
1. Respaldo de base de datos en el Disco local: el cual contiene 2 archivos.
La información de este respaldo se guardará en la siguiente ruta:
C:\User\Usuario\AppData\roaming\4D\MBA3 o AVANT\System Files\Data Backups
2. Respaldo de la base de datos en la carpeta del Cliente y archivos fiscales: el cual contiene 3 archivos dos de la base y uno fiscal.
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MBA3 HISTÓRICO DE VERSIONES LIBERADASVersión 12.1 i (Julio 2015)
ÁreaDescripciónFuncionalidad
FACTURAS DE CLIENTES NUEVA FUNCIONALIDAD Se incluyó la funcionalidad del Anexo para Facturas de clientes. Con ésta funcionalidad el usuario podrá diseñar un documento en Súper Report Pro, tipo contrato o de texto, el cual se imprimirá al final de la factura de clientes. Es importante considerar que si la factura tiene 4 páginas, el diseño se imprimirá en la página 5. Siempre se imprimirá al final del documento.
Una vez diseñado el documento de anexo, se tiene que asignar el mismo en el diseño de la factura de clientes, en donde el usuario encontrará un pop-up Anexo Documento Final, en donde se mostrará el listado con los diferentes Anexos creados para asignar uno a uno en cada factura.
ACTIVOS FIJOS NUEVA FUNCIONALIDAD Se incluyó la funcionalidad de realizar un proceso de compra automática de activos fijos para lo cual el usuario, podrá hacer la requisición de compra, la aprobación y la generación de la factura de compra de cuenta general, en donde encontrará el siguiente botón mba3hist-1307-btn1que al presionar el usuario ingresará el activo fijo comprado con un código temporal, el valor de compra y las características del mismo.
mba3hist-1307-img1

Una vez confirmada la factura de compra, el usuario podrá ir al módulo de activos fijos y buscar con la opción Estatus del Activo, el activo fijo comprado y podrá asignar el código del mismo y toda la información del activo fijo.
mba3hist-1307-img2
SOLICITUDES DE REQUISICIÓN NUEVA FUNCIONALIDAD Vincular una solicitud de requisición con activo fijo para mantenimiento del mismo. Al realizar la requisición de compra, en el tab general se registra la cuenta contable o el sistema toma la cuenta definida en cuentas automáticas según lo parametrizado para el usuario, luego se presiona en el botón de lupa mba3hist-1307-btn2 y se mostrará la pantalla para búsqueda del activo fijo al cual se relacionará con la compra.

Al aprobar la requisición de compra si se presiona en el botón mba3hist-1307-btn3 mba3hist-1307-btn4 se mostrará la información adicional de la requisición como las especificaciones y el activo relacionado.
Una vez aprobada la requisición se genera la orden de compra y se debe recepcionar la requisición contable.
MBA3 HISTÓRICO DE VERSIONES LIBERADASVersión 12.1 i (Junio 2015)
ÁreaDescripciónFuncionalidad
TROPICALIZACIÓN DE CAMPOS MEJORA Se incluyó en administrador del sistema/parámetros/parámetros campos/la tropicalización de campos para la multidimensión relacionada con Proyectos y Subproyectos, el nombre que se le asigne a éstas variables se presentarán durante todos los procesos del sistema en la opción de multidimensión.
VENTAS NUEVA FUNCIONALIDAD Creación de Nuevas Listas de Precios. El sistema permite al usuario el asignar el nombre para cada lista de precios y a su vez le permitirá crear más listas de precios, anteriormente teníamos hasta la lista número 5, ahora se pueden crear nuevas listas de precios.
La lista de precios nuevas incluyen los controles ya establecidos para las listas anteriores y también se podrá relacionar en la ficha de cada cliente las nuevas listas creadas.
VENTAS NUEVA FUNCIONALIDAD Precios Por Sucursal. Se incluyó la funcionalidad de establecer diferentes listas de precios por cada sucursal para un mismo producto, para lo cual es necesario activar el parámetro de ventas:
*Administrador del Sistema/Parámetros/Parámetros de Ventas/Tab General/Activar el parámetro "Manejo de Precios Por Sucursal".
*Al activar el parámetro se incluyó la opción de histórico con el cual se puede consultar el usuario que hizo la modificación al activar o desactivar el parámetro.
*Una vez activo el parámetro en la ficha de cada producto en el botón de precios se activará la pestaña Sucursales en donde se podrá asignar los precios de lista por cada moneda y para cada sucursal.
*La funcionalidad incluye los controles de precios por producto.
*Los precios por sucursal también va en función de la lista de precios asociadas a cada cliente. .
PRODUCCIÓN MEJORA Se incluyó el Nuevo API de Producción que permite hacer entregas de materia prima, cierre finales de órdenes de producción así como también generar las órdenes de producción.
CAMPOS ADICIONALES REQUISICIONES NUEVA FUNCIONALIDAD Se incluyeron campos adicionales para que sean registrados en el detalle de las requisiciones de compra.

Los campos que se incluyeron son según el tipo de característica seleccionada:
*Lista
*Alfanumérico
*Numérico
*Fecha
*Texto
*Booelano (verdadero o falso)

Una vez creada la característica Tipo LISTA, se puede definir:
*Si el campo será o no obligatorio
*Si el campo se convierte en inactivo
*El usuario podrá ingresar una ayuda referencial para el campo
*Al seleccionar un campo tipo lista podrá crear las diferentes listas relacionadas.

Si la característica es Tipo Alfanumérico, el usuario podrá definir:
*Si el campo será o no obligatorio
*Si el campo se convierte en inactivo
*Valor por defecto. El valor ingresado deberá estar acorde al tipo de característica creada.
*Valor mínimo.El valor ingresado deberá estar acorde al tipo de característica creada.
*Valor máximo.El valor ingresado deberá estar acorde al tipo de característica creada.

Si la característica es Tipo Numérico, el usuario podrá definir:
*Si el campo será o no obligatorio
*Si el campo se convierte en inactivo
*Valor por defecto. El valor ingresado deberá estar acorde al tipo de característica creada.
*Valor mínimo.El valor ingresado deberá estar acorde al tipo de característica creada.
*Valor máximo.El valor ingresado deberá estar acorde al tipo de característica creada.

Si la característica es Tipo Fecha, el usuario podrá definir:
*Si el campo será o no obligatorio
*Si el campo se convierte en inactivo
*Valor por defecto. El valor ingresado deberá estar acorde al tipo de característica creada.
*Valor mínimo.El valor ingresado deberá estar acorde al tipo de característica creada.
*Valor máximo.El valor ingresado deberá estar acorde al tipo de característica creada.

Si la característica es Tipo Texto, el usuario podrá definir:
*Si el campo será o no obligatorio
*Si el campo se convierte en inactivo
*Valor por defecto. El valor ingresado deberá estar acorde al tipo de característica creada.
*Valor mínimo.El valor ingresado deberá estar acorde al tipo de característica creada.
*Valor máximo.El valor ingresado deberá estar acorde al tipo de característica creada.

Si la característica es Tipo Booleano, el usuario podrá definir:
*Si el campo será o no obligatorio
*Si el campo se convierte en inactivo
*Valor por defecto. El valor ingresado deberá estar acorde al tipo de característica creada.
*Valor mínimo.El valor ingresado deberá estar acorde al tipo de característica creada.
*Valor máximo.El valor ingresado deberá estar acorde al tipo de característica creada.

Una vez creada las características, el usuario podrá también definir:
*Si los campos son editables luego de confirmar el documento.
*Si los campos guardarán histórico de cambios al realizar la requisición y registrar la información adicional en cada característica.
SOLICITUD DE REQUISICIÓN NUEVA FUNCIONALIDAD Al realizar una nueva requisición de compra, en el detalle de la misma, el usuario podrá presionar en la columna + o en el botón Botón Requisiciones para poder asignar la información adicional a cada una de las características creadas.
PRODUCTOS NUEVA FUNCIONALIDAD El sistema permitirá al usuario cargar masivamente imágenes a los productos de inventario. Para lo cual se deberá considerar que las imágenes deben estar dentro de una misma carpeta en el ordenador del usuario y el nombre de cada archivo debe comenzar con el código del producto.
Ejemplo: “ABC001.PNG” correspondería al producto con código “ABC001”.
Opcionalmente la imagen puede tener un nombre entre [ ], por ejemplo:
"ABC001 [Casco moto].png"
Los formatos de imagen permitidos son BMP, PNG y JPG.
Al final del proceso se crea una carpeta “Imágenes Procesadas” a donde se mueven todos los archivos que se pudieron procesar con éxito.

Se tiene la opción para cargar sobre la imagen de productos 1,2,3 y tendrá opciones de reemplazo: *Cargar solo en productos sin Imagen
*Reemplazar imágenes actuales.
Productos Carga
REPORTES BANCOS MEJORA En los reportes de bancos se incluyó el Control de accesos y restricciones de bancos.
ASIENTOS FACTURAS DE CLIENTES MEJORA En Asientos de Facturas de clientes se permitirá editar la multidimensión asignada en el documento original. Adicionalmente se agregó un ícono en la parte superior derecha para indicar si el asiento tiene una multidimensión editada. Al consultar el asiento editado se mostrará el siguiente ícono Ícono Asientos al presionarlo se mostrará la información de la modificación de la multidimensión como por ejemplo: fecha, hora y el usuario que la procesó.
RETENCIONES PROVEEDORES MEJORA En Retenciones de Proveedores - Pendiente por imprimir: se incluyó una columna de datos con la fecha de la factura que generó la retención.
RETENCIONES PROVEEDORES MEJORA En Retenciones de Proveedores - Impresas : se incluyo una columna de datos con la Fecha de la Factura, Icono de Digital y Fecha de Impresión.
GUÍAS DE TRANSPORTE MEJORA En Guías de Transporte - se incluyó en la opción de Nuevo / Ver-Editar guía de transporte, el combo de selección de Régimen Fiscal, se incluyó también el control de número de identificación fiscal en función del tipo seleccionado.
GUÍAS DE TRANSPORTE MEJORA En Guías de Transporte - se incluyo en guías de transporte Confirmadas, el detalle del Régimen Fiscal aplicado.
SUCURSALES NUEVA FUNCIONALIDAD En Administrador del sistema/parámetro/parámetros sucursales se incluyó el campo "Valor máximo de Ventas para cliente general - mostrador", el mismo que se aplicará en el control de facturación desde el Punto de Venta de la sucursal parametrizada. Este control se aplicará únicamente si hay un valor superior a Cero.
Sucursales Funcionalidad
EGRESOS POR REQUISICIÓN NUEVA FUNCIONALIDAD Se incluyó la funcionalidad de egresos por requisición de compra que tiene por objetivo principal automatizar el proceso de consumo interno.
Al momento de generar la requisición de compra, la misma puede ser aprobada y autorizada para comprar, consumir o entregar vinculadamente.
Si el usuario al momento de aprobar la requisición marca la opción de comprar, automáticamente se genera la orden de compra e inicia todo el ciclo de compras.
Si el usuario al momento de aprobar la requisición de compra, marca la opción aprobar pero NO marca la opción Comprar, sino que registra en el campo entregar la cantidad que está autorizando a entregar para consumo interno, el sistema automáticamente enviará la requisición autorizada de entrega al módulo de inventarios/bodegas/egresos de bodega/egresos por requisición, le pedirá registrar el número de la requisición a procesar al ingresar al ajuste, el usuario deberá indicar la cantidad que está entregando y al confirmar el sistema generará un ajuste de egreso por la requisición que el usuario autorizó, y ésta requisición ya no se enviará a la generación de la orden de compra.
Si el producto tiene como tipo/uso Consumo al hacer el proceso anterior de aprobar la requisición de compra y entregar producto, el sistema enviará automáticamente al módulo de inventario/bodegas/egresos/consumos/consumo por requisición/ le pedirá registrar el número de la requisición a procesar al ingresar al ajuste de consumo, el usuario deberá indicar la cantidad que está entregando y al confirmar el sistema generará un ajuste de consumo distribuyendo en los departamentos y centros de costos seleccionados por el usuario,por la requisición que el usuario autorizó, y ésta requisición ya no se enviará a la generación de la orden de compra.
PUNTO DE VENTA TÁCTIL MEJORA Se incluyeron varias características en la pantalla de punto de venta, cuando ésta es configurada como PDV Táctil Punto de Venta Btn 1
*Se incluyó el botón de Información General, el cual está orientado a la pantalla táctil para registrar el nombre del subcliente Punto de Venta Btn 2
*Se incluyó el botón de Grabar Orden, al momento de presionar el botón el sistema guardará la orden que se estaba procesando y generará una nueva. Punto de Venta Btn 3
*Se incluyó el botón de Recuperar Orden, al momento de presionar el botón el sistema mostrará el listado de las órdenes o pedidos guardados.

*En la búsqueda de productos se reordenó la presentación del detalle del producto, ahora se puede visualizar en el detalle del producto en el tab principal:
* Nombre Alterno 2
* Nombre Alterno 3
* Descripción extensa
* Los gráficos cargados de los productos
* Características adicionales tales como: Peso Neto, Peso Bruto, Largo, Ancho, Altura, Volumen, entre otras.
* Se incluyó también la funcionalidad de poder visualizar en el detalle del producto, la descripción extensa que tenga registrada el producto como una lupa para poder visualizar la información adicional de una manera más clara. Punto de Venta Btn 4
* Se incluyó el botón Info que al presionarlo y consultar un producto, no se agregará el mismo a la venta sino que se visualiza el detalle del producto y es únicamente como consulta del mismo. Cuando está como consulta no desplegará la lista de modificadores al insertar el producto en el detalle de la factura. Punto de Venta Btn 5
* Al presionar el botón Info, automáticamente se cambia al botón Venta, al mostrarse como venta, los productos seleccionados serán agregados a la venta y no serán solo como consulta.
* Al hacer la búsqueda de productos presionando el botón de Largavistas solo se desplegará las características marcadas como tal en la búsqueda.
RECETA DE PRODUCCIÓN NUEVA FUNCIONALIDAD En la receta de producción en la ficha del producto, se incluyó la columna MRP, con lo cual se identificará que la ruta marcada como MRP será la analizada en el módulo de planeación / análisis MRP.
RECETA DE PRODUCCIÓN MEJORA Se incluyó la funcionalidad para el manejo de imágenes de productos y maquinaria en las rutas de producción; es decir que al definir los componentes de la ruta de producción como materias primas, subproductos, derivados se podrá visualizar las imágenes cargadas a los mismos.
CONSULTA DE PRODUCTOS MEJORA Se incluyó el parámetro por usuario en administrador del sistema/parámetros/usuarios/ver-editar usuarios/parámetros de ventas, No permitir visualizar código de precios en consulta de productos. Al activar éste parámetro en todas las pantallas de consultas de productos el campo de código de precios se presentará con XXX. Mientras que si no se activa el parámetro, el campo de código de precios , para el cual, el sistema, reemplazará el punto por la letra M y la coma por la letra D, y para cada número genera en forma aleatoria una letra que se pone junto al mismo.
CONTACTOS DE CLIENTES NUEVA FUNCIONALIDAD Se incluyó la funcionalidad de poder enviar correos de documentos electrónicos a la lista de contactos asociados a clientes. Al momento de generar el documento y seleccionar el formato de impresión, según los parámetros de mostrar diálogo de correos, se podrá seleccionar de la lista de contactos de clientes, los correos a los cuales se le enviará el documento electrónico. Esto aplica para:
*Cotizaciones
*Facturas de Clientes.
TROPICALIZACIÓN DE CAMPOS MEJORA Se incluye la tropicalización de campos para recetas de producción. En administrador del sistema/parámetros/parámetros campos/localización, el usuario podrá poner el nombre para el campo Receta con lo cual se identificará las recetas de producción.
MBA3 HISTÓRICO DE VERSIONES LIBERADASVersión 12.1 g (Mayo 2015)
ÁreaDescripciónFuncionalidad
CONTROLES USUARIO MEJORA Se incluyó el parámetro por usuario en Administrador del sistema/usuarios/ver-editar usuarios/parámetros/ventas/permitir ingresar a pedidos confirmados de otros usuarios. Al activar éste parámetro el usuario podrá consultar pedidos confirmados de otros usuarios y procesarlos a remisión o a factura.
CONTROLES USUARIO NUEVA FUNCIONALIDAD Se incluyó el parámetro por usuario en Administrador del sistema/usuarios/ver-editar usuarios/parámetros/controles/ Permitir Modificar "Facturar a costo para éste cliente" Al activar el parámetro, el usuario podrá ir a la ficha de cada cliente y activar la funcionalidad para establecer que las ventas al cliente seleccionado sea al costo del mismo.
VENTAS NUEVA FUNCIONALIDAD En la ficha de cliente se incluyó en el tab de precios lo siguiente:
* Parámetro de activación para permitir Facturar a costo para este cliente. Al activar éste parámetro el usuario podrá facturar para el cliente seleccionado, como precio de venta el valor del costo del producto.
* Registro de un porcentaje específico adicional +/- al costo del producto para el cliente. Al registrar el porcentaje en + o en - se adicionará o se descontará el porcentaje calculado sobre el costo del producto y al vender el producto se mostrará el precio calculado.
* Al activar éste parámetro, y vender al cliente seleccionado, el costo prevalecerá sobre cualquier lista de precios, promociones o negociaciones asignadas al cliente.
* Si el usuario tiene permisos de modificación de precios o supervisor de precios, al vender a este cliente podrá modificar el precio que por default el sistema le mostrará.
* Se incluyó el botón de Historial para consultar cuando se active o desactive el nuevo parámetro, con la información del usuario que lo tramitó.
UBICACIONES INTELIGENTES NUEVA FUNCIONALIDAD En administrador del sistema/parámetros/parámetros sucursales/ver-editar sucursal/bodegas/editar bodegas/ el sistema permite registrar las ubicaciones de los productos con toda la información de la ubicación como es:
* Área
* Fila
* Anaquel
* Nivel
* Gaveta
* Asignar un productos sugeridos

Al registrar ésta información el sistema le permitirá al usuario imprimir las ubicaciones inteligentes en documentos tales como:
* Recepción de Compra
* Conteo Físico de Inventario
* Factura de cliente
IMPRESIÓN DE UBICACIONES MEJORA Se incluyó el campo de Ubicación, para que el sistema imprima las ubicaciones inteligentes en:
* Diseño de Recepción de Inventario
* Facturas de clientes

Al agregar el campo UBICACIÓN, en éstos diseños de documentos el sistema imprimirá la ubicación con la información registrada en Área,Fila, Anaquel,Nivel y Gaveta
* Para el conteo físico, el sistema tomará el formato del sistema y en el campo ubicación mostrará la información registrada
OPTIMIZACIÓN ENVÍO PDF MEJORA Se optimizó el tiempo de respuesta para el envío de documentos electrónicos por correo hacia el cliente.
CONTABILIDAD NUEVA FUNCIONALIDAD Contabilidad Electrónica - Se incluyó la funcionalidad en facturas de proveedores, de actualización masiva de xml, con la cual el usuario podrá validar sus xml, visualizando cuáles xml están cargados y validados y cuáles no, debido a la mejora de estructura con xml validados será necesario reprocesar todos los xml de factura de proveedores, éste reproceso lo podrán hacer de forma masiva y automática, para lo cual deben tener los xml unificados en una carpeta, cuando se presione el botón de Actualización masiva procesará en automático la carpeta seleccionada. El sistema imprimirá una hoja detallando las incidencias encontradas, los xml que no se puedan procesar de forma automática deberán cargarlos de forma manual en la factura de compra directamente.
CONTABILIDAD MEJORA Contabilidad Electrónica-En los instaladores de versión se actualizó de forma automática la plantilla para el catálogo de cuentas de agrupación.
INVENTARIO NUEVA FUNCIONALIDAD Consulta de existencia de inventario desde otras empresas.

Esta funcionalidad permite desde una empresa ver la existencia, asignado y disponible de un producto en otras sucursales de las otras empresas que se encuentren en la Base de Datos, para lo cual se deberá considerar lo siguiente:
* Se adicionó un nuevo parámetro para consulta de inventario de un producto en otras empresas en:Administración del Sistema – Parámetro Inventario – Pestaña “Búsqueda de productos”.
* El ID del producto debe ser idéntico en las otras empresas.
* Solo se tomará en cuenta las bodegas marcadas como ventas, verificar el uso de bodegas.

El resultado se presentará con líneas de separación por cada empresa y cada sucursal se mostrará con el prefijo “Corp” antepuesto.
MBA3 HISTÓRICO DE VERSIONES LIBERADASVersión 12.1 f (Marzo 2015)
ÁreaDescripciónFuncionalidad
RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA NUEVA FUNCIONALIDAD Recepción de órdenes de compra de productos lotizados a través de layout.
RECEPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA NUEVA FUNCIONALIDAD Se incluyó la funcionalidad que le permitirá al usuario el ingreso múltiple de lotes en las recepciones de órdenes de compra, únicamente para productos lotizados no serializados, tanto en el proceso de registro manual de la recepción como a través del layout de importación.
Al recepcionar la orden de compra del producto lotizado, se debe ingresar la cantidad en la columna "A recepcionar" el sistema traerá la pantalla de recepción de lote en la cual se mostrará el siguiente botón : btn que al presionarlo se mostrará la pantalla para registrar múltiples lotes de ésta recepción.
FACTURAS DE CLIENTES NUEVA FUNCIONALIDAD Se desarrollaron varias adendas adicionales:
*Complemento detallista 2
*Grupo modelo
*Envases universales
FICHA DE PROVEEDORES MEJORA Control de identificación fiscal en proveedores. Se incluyó la funcionalidad tal como es en clientes, el control de la identificación fiscal para proveedores según el régimen fiscal seleccionado.
RECEPCIÓN DE COBROS MEJORA Se optimizó la búsqueda de listado de clientes en recepción de cobros.
*En listado de recepción de cobros, se modificó la funcionalidad, para que por defecto el listado aparezca en blanco.
*En el listado de recepciones de cobros, el botón de TODOS se cambió para que se presente un pop - up de opciones, donde permite seleccionar entre los clientes con balance y todos los clientes.
Listado de clientes - cobros
REMISIONES NUEVA FUNCIONALIDAD El sistema permitirá remisionar más de la cantidad del pedido con las siguientes consideraciones:
*El producto sea un producto lotizado únicamente
*El producto tenga establecido porcentaje de tolerancia en la ficha del producto en el botón CLN
*Al hacer la remisión, digitar la misma cantidad del pedido y en la pantalla de lotes se podrá seleccionar mayor cantidad a la del pedido original
COTIZACIONES MEJORA Al enlazar una cotización a un pedido de venta, el estatus de la cotización se actualizará a cerrado.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA MEJORA Contabilidad Electrónica-Al agregar XML en el asiento contable de forma manual, el sistema permitirá subir varios XML al mismo asiento contable.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Contabilidad Electrónica - El sistema permitirá subir XML desde Notas de Crédito/Débito de Proveedores de forma manual
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA MEJORA Contabilidad Electrónica-Al agregar XML en pagos de forma manual, el sistema permitirá subir varios XML al mismo pago.
ESTRUCTURA DE PLAN DE CUENTAS NUEVA FUNCIONALIDAD Se incrementó la longitud del código del plan de cuentas para que en las nuevas bases de datos se pueda definir desde 8 a 20 caracteres, como longitud establecida para el código de las cuentas contables.
ESTRUCTURA DE PLAN DE CUENTAS NUEVA FUNCIONALIDAD Se desarrolló un método para modificar la estructura actual del plan de cuentas y poder actualizar el código de la cuenta desde 8 a 20 caracteres.
COBROS DE CLIENTES NUEVA FUNCIONALIDAD Se incrementó la funcionalidad de actualizar el cobrador a un cobro ya confirmado sin cobrador asignado previamente. Para lo cual se incrementó el botón Actualizar cobros/cobrador, en donde se mostrará la lista de cobradores a seleccionar para asignar a los cobros mostrados en pantalla.
FACTURA DE CLIENTES NUEVA FUNCIONALIDAD Permitirá al usuario el establecer por parámetro de ventas, que los tipos de cobros que sean seleccionados se visualizarán como inactivos al momento de efectuar el cobro de un documento de venta al contado.
Opciones de cobros a inactivar:
*Cheque
*Efectivo
*Tarjeta de crédito
*Tarjeta de débito
*Otros
TRANSFERENCIAS DE BODEGA MEJORA El sistema permitirá controlar por parámetro de usuario que pueda o no anular transferencias de inventario sin confirmar o en estado de ver/editar.
TRANSFERENCIAS DE BODEGA MEJORA El sistema permitirá al usuario el controlar por parámetro la impresión de transferencias de egreso sin confirmar o en estado de ver/editar
MONITOR DE ÓRDENES DE COMPRA MEJORA En el monitor de órdenes de compra, se agregaron varios filtros de consulta, que le permitirá al usuario un mayor análisis de sus órdenes:
Agregado de filtrado por trimestre, semestre, año, todas y búsqueda de productos, adicionalmente se puede visualizar el detalle de la Orden de compra:
*Se agregó filtro por trimestre
*Se agregó filtro por semestre
*Se agregó filtro por año
*Se agregó filtro con la opción Todas
*Se agregó el filtro de búsqueda por Producto
SOLICITUD DE REQUISICIÓN MEJORA En el diseño de la solicitud de requisición de compras, se agregó los siguientes campos:
*Nombre de producto 2
*Nombre de producto 3
*Unidad de Medida
RUTAS DE PRODUCCIÓN NUEVA FUNCIONALIDAD Se incorporó la funcionalidad de que por sucursal se pueda definir bodegas de defecto para las rutas de producción.
*Bodega para materia prima
*Bodega para productos en proceso
*Bodega para productos terminado
FICHA DE PRODUCTO NUEVA FUNCIONALIDAD Se agregó en la ficha de cada producto la opción de establecer una cuenta de venta para ventas al extranjero, según lo definido en la ficha del cliente si el cliente es nacional se contabilizará a la cuenta de ventas nacionales, si es extranjero a la nueva cuenta.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA MEJORA Se cuenta con un Plan de Cuentas Contables que incluye las cuentas del Catálogo de Código Agrupador que el SAT proporcionó en la reforma 2014.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Los reportes de Contabilidad Electrónica de la Balanza de comprobación, el Plan de cuentas y el Diario de Asientos contables se generan bajo la estructura y con la nomenclatura que el SAT solicita en el Anexo 24.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Genera el reporte de "Información de los Auxiliares de folios fiscales asignados a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas"
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Genera el reporte de "Información de los Auxiliares de cuentas de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel"
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Actualizar por layout el Catálogo del Código Agrupador que el SAT proporciona
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Actualizar por layout el Catálogo de cuentas para asignar el código agrupador que le corresponde
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Control para los documentos comprobatorios de compras:
*Valida que el XML que se está subiendo al documento de compra no sea apócrifo y se encuentre en el portal del SAT.
*Valida los datos del XML de RFC, Razón social, fecha y monto que coincida con la información que se está capturando en el documento de compra.
*Valida que el documento comprobatorio (XML) que se haya importado a un documento de compra correctamente, por error se vuelva a importar para otra factura de compra.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA MEJORA Al realizar facturas de venta cuando se confirma y se genera el XML que le corresponde, el sistema asignará el campo del documento comprobatorio de forma automática al reporte de Asientos contables electrónicos.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA MEJORA Al realizar Pago a clientes de una factura electrónica cuando se confirme, el sistema asignará el campo del documento comprobatorio de forma automática al reporte de Asientos contables electrónicos.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD En el listado Facturas de Compra confirmadas muestra una bandera indicando que ya cuenta con un documento comprobatorio asociado.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD En el listado de Asientos confirmadas muestra una bandera indicando que ya cuenta con un documento comprobatorio asociado.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Dentro de la Factura de compra habilita una bandera cuando tiene un documento comprobatorio asociado.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Dentro de la Factura de compra y venta con el botón de Información se podrá consultar el UUID
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Dentro de los Asientos Confirmados que tienen un documento comprobatorio asociado muestra el UUID del XML que le corresponde.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD El reporte de Balanza de comprobación electrónico se puede generar con todas las cuentas del plan de cuentas o solo con las cuentas que tienen relacionado un código agrupador.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD En los Asientos manuales se tiene la función para subir múltiples XML .
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Permite asignar una cuenta contable para ventas nacionales y otra para ventas extranjeras.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA MEJORA Al realizar movimientos (Compras, ventas, pagos, cobros, etc. ) el sistema asigna a los asientos automáticos el tipo de póliza (Diario, Ingreso y Egreso) que le corresponde.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA MEJORA Al realizar asientos manuales el usuario puede definir el tipo de póliza (Diario, Ingreso y Egreso)
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA MEJORA Al consultar los Asientos Contables Confirmados permite filtrar por tipo de póliza (Diario, Ingreso y Egreso)
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA MEJORA Al generar una empresa nueva permite importar el catálogo de cuentas con el código agrupador.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Al generar el Asiento contable electrónico el usuario tiene la opción de definir el tipo de solicitud ( AF - Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa; DE - Devolución; CO - Compensación )
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Al generar el Asiento contable electrónico, cuando el tipo de solicitud es AF o FC, el sistema solicitará el Número de Orden que proporciona el SAT
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Al generar el Asiento contable electrónico, cuando el tipo de solicitud es DE o CO, el sistema solicitará el Número de Trámite que proporciona el SAT
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Al generar el Asiento contable electrónico, se agrega la descripción de la cuenta contable que se está afectando por cada movimiento.
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Al generar la Balanza de Comprobación electrónica, el usuario podrá definir si será normal o Complementaria
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA NUEVA FUNCIONALIDAD Al generar el Plan de Cuentas electrónico, en las subcuentas indica a que cuenta de mayor corresponde.
MBA3 HISTÓRICO DE VERSIONES LIBERADASVersión 12.1 e (Febrero 2015)
ÁreaDescripciónFuncionalidad
MULTIDIMENSIÓN NUEVA FUNCIONALIDAD Permitirá al usuario recuperar la información de análisis multidimensional ingresada previamente en forma total o parcial; es decir podrá recuperar la última información de análisis multidimensional ingresada en cualquier transacción dentro del sistema.Esta información será únicamente de la sesión actual del usuario, incluso al cambiarse de departamento o empresa la misma se borrará.Hay que considerar que si la cuenta maneja restricciones de departamento o centro de costos, o existen centro de costos relacionados, los mismos no se pueden recuperar en otra cuenta diferente, a menos que tengan la misma configuración de departamentos.
Si se maneja relación automática de análisis 1 tampoco puede recuperarse el mismo ya que cada transacción posee o debe tener un análisis 1 relacionado al mismo.
MULTIDIMENSIÓN NUEVA FUNCIONALIDAD Limpiar información de multidimensión Nueva Funcionalidad que permite limpiar la información de Multidimensión.
MULTIDIMENSIÓN NUEVA FUNCIONALIDAD Recuperar datos seleccionados - usuario multidimensión Nueva Funcionalidad que permite recuperar datos seleccionados por el usuario de la Multidimensión.
MULTIDIMENSIÓN NUEVA FUNCIONALIDAD recuperar datos de multidimensión Nueva Funcionalidad que permite recuperar todos los datos de Multidimensión ya ingresados anteriormente
Funcionalidad Destacada Leer más...
CUOTAS EN FACTURAS MEJORA Para establecer la definición de Cuotas de Clientes. El usuario podrá definir el número de cuotas, días de pago y porcentajes de pago de cada cuota.
CUOTAS EN FACTURAS MEJORA Nueva Mejora de cuotas la cual se verá reflejada directamente en la Factura del Cliente considerando:
* Si no tiene Número de Cuotas ni Definición de Cuotas el sistema solicitará el número a ingresar
* Si tiene ingresado Número de Cuotas y no existe Definición de Cuotas el sistema despliega la ventana con las cuotas , días y porcentajes distribuidos automáticamente
* Si tiene Definición de Cuotas, el sistema despliega la ventana con las cuotas y la definición de días y porcentajes ingresado en la ficha del cliente por el usuario
VENTAS DE CLIENTES MEJORA Para la Estandarización de la información adicional de direcciones de clientes aplicada en: ficha de clientes, direcciones adicionales,direcciones de despacho en Pedido, Remisión, Factura
Nueva Mejora para establecer direcciones de despacho en la cual se agregó los siguientes campos:
* País
* Estado
* Ciudad
* Sector
* Municipio
* Colonia
* Número Interior
* Número Exterior
REQUISICIONES MEJORA Que muestra una nueva Interface en la funcionalidad de Solicitud de Requisiciones de Compras
El usuario podrá registrar en el tab general, productos de tipo de venta, productos de tipo servicio y agregar cuentas contables a la requisición de compra
Registrar datos adicionales Se agregó el botón para registrar los datos adicionales del producto como por ejemplo
* seleccionar proveedor primario
* seleccionar proveedor sugerido
* seleccionar la moneda de la requisición.
En el tab general de la requisición, en la pestaña de productos se agregó la columna de unidad de medida y la columna de presentación del producto seleccionado.
En el tab de multidimensión de la requisición, el usuario ingresará el análisis multidimensional que tendrá la solicitud de compra y se trasladará la misma a cada línea de detalle. Funcionalidad Destacada Leer más...
PRODUCTOS MEJORA Que permite el control en inventarios para que el usuario no puede cambiar el Tipo / Uso del Producto si el mismo ya tiene movimientos registrados
Al ir a la ficha del producto en ver/editar productos, en el botón +-DC, en donde se registran las cuentas contables, al presionar en la edición del tipo y uso del producto, el usuario podrá cambiarlo siempre y cuando el producto no tenga movimientos.
TROPICALIZACION NUEVA FUNCIONALIDAD Para estableces la palabra "Receta" como un campo de localización o tropicalización dentro del sistema
RECEPCIÓN DE COBROS NUEVA FUNCIONALIDAD Para el ingreso de Lista de Cobradores en Recepción de Cobros.
Los vendedores definidos como cobradores podrán ser seleccionados dentro de la lista de cobradores agregada en la pantalla de recepción de cobros.
REPORTES CONTABLES NUEVA FUNCIONALIDAD Para la visualización de la pantalla informativa de procesos relacionados en la emisión de reportes contables
Tenemos procesos importante en el sistema como la Revalorización de costos y la conversión de moneda que afectan directamente en la presentación de los resultados de los diferentes balances y reportes contables, para lo cual se agregó la pantalla informativa,que al ejecutar un mayor contable o un balance de comprobación el sistema emitirá una pantalla en la cual se visualizará cuándo fue realizada la última revalorización de costos de todos los productos de la base de datos, así como se mostrará el número de días transcurridos y el usuario que la ejecutó, de igual forma para el proceso de conversión de moneda según su aplicación en cada país.
IMPLEMENTACIÓN NUEVA FUNCIONALIDAD En la Incorporación de departamento de implementación
Dentro de la ficha del usuario se agregó el acceso para el departamento de Implementación
Al tener acceso al departamento de implementación, el usuario podrá monitorear las actividades del usuario consultado
En el monitoreo de Actividades una vez seleccionado el departamento y el usuario a consultar, se visualizará el número de registros confirmados por el mismo. Las columnas a mostrar en el monitoreo de actividades son:
* Nombre de Usuario
* Factura
* Asientos
* Factura Proveedores
* Ajustes
* Notas de Débito
* Notas de Crédito
* Depósito
* Cheque
* Pago a Cliente
* Pago a Proveedores
* Pedidos
* Usuarios
* Remisión
* Cotización
* Orden de Compra
PRODUCCIÓN MEJORA Descripcion: Permite incluir en el pedido de producción la multimidimensión a nivel de cada línea de producto, esta información se incluirá en todos los procesos productivos
*Entregas de Materia Prima
*Devoluciones de Materia Prima
*Confirmaciones Parciales de Ordenes de Producción
*Confirmaciones Totales de Ordenes de Producción
PUNTO DE VENTA NUEVA FUNCIONALIDAD: Permitirá al usuario el establecer por cada caja operativa la pantalla de selección de pdv a utilizar, la cual puede ser: táctil,expandida o simple. Si no existiera definición por caja, el sistema tomará la definición por empresa en parámetros de venta, en el tab PDV Táctil.
PUNTO DE VENTA NUEVA FUNCIONALIDAD Para la impresión de Comanda PDV táctil con diseño propio definido por el usuario
En diseño de documentos de punto de venta se agregó el botón Anexo Factura PDV con las siguientes variables:
* Información general
* Datos del cliente
* Datos de Anexo PDV
* Datos Pedido
* Datos Despacho
* Líneas de producto para la comanda
* Datos Transporte y Carga
* Dirección de despacho

Más de 20,000
Usuarios Satisfechos

En 8 países
de Latinoamérica

Más de 20 años
de Respaldo Total

  • México
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  • República Dominicana
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  • Panamá
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